金融服务云4

发挥金融服务的真正力量。通过以下方式增强和定制客户的体验
Salesforce金融服务云

金融服务云4

发挥金融服务的真正力量。通过以下方式增强和定制客户的体验
Salesforce金融服务云

通过智能洞察来个性化您的服务,从而获得新客户并使用以下方法加深与现有客户的关系 Salesforce金融服务 .

在Cyntexa,我们帮助您将Salesforce金融服务云与您的银行公司或咨询机构集成,以帮助您满足客户需求,并根据您的服务自定义应用程序。我们还集成了各种工具,可帮助您和您的客户或潜在客户在任何时候,任何时候相互联系。

怎么能 金融服务云 可以帮助您提升与客户的关系?

  • 对潜在客户的所有必要见解将帮助您建立牢固的基础,以建立长期的合作关系。
  • 洞察力将帮助您维持关系,并根据客户的期望增加他们的财务状况。
  • 使客户和您的顾问都可以更轻松地随时随地通过任何渠道进行实时交流。
  • Salesforce的创新确保确保采用新方法来改善客户体验。

我们的 产品

我们在Salesforce 金融 云 中拥有丰富的知识和专业知识,可帮助您以更加加速,优化和有效的方式达到新的高度。
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获得丰富 客户资料

我们从政策系统,核心银行系统,客户管理系统,客户公开共享的东西,他们所必需的数据,他们的生活,生活事件等方面为您提供令人难以置信的客户和潜在客户数据’经历了他们的数字足迹等等。所有这些数据可帮助您清楚地了解其优先级,从而帮助您在非常个人的层面上与他们进行沟通。这肯定会让他们感到自己’成为您唯一的客户,或者至少给他们一个印象,即他们对您有多有价值。

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涡轮增压关系 管理人员

It’不仅与客户或潜在客户有关,而且与公司最重要的重要资产有关。在大多数情况下,尤其是以传统方式,员工或客户关系经理花费大量时间来汇总,联系和管理客户’数据。这降低了它们对重要任务和他们擅长的任务的可用性。所有这些数据处理均由Cyntexa完成,因此您的资产可以发挥最大作用,并有效地帮助您的客户。

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排序所有客户 数据

是的,有时数据甚至看起来不堪重负,但是我们将提供专业知识来帮助您整理所有这些数据,并以有序的格式将其提供给您,以便您可以轻松地访问它!当您的顾问将通过电话与客户交流时,这一点非常重要,因为他可以查看准确的数据,并为客户带来大量关于他/她的黄金信息。

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管理的书 商业

使用Financial 云 的服务,您可以在仪表板上实时访问所有信息。 Cyntexa为您提供法医见解,使您知道下一步应该做什么。这不仅与管理业务有关,还与加深与客户的关系有关。

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运动 工具类

通过这些报告,我们将根据客户的兴趣对他们进行细分。这将使您受益,因为我们可以为您设置令人惊奇的事件,其中,您可以吸引更多类似的客户加入,并获得惊人的投资回报率。我们将为您设置活动,还可以帮助您向您的客户发送个性化电子邮件。

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订婚 仪表板

在这里,我们将向您展示您在公司内部以及与客户的所有互动。在这里,您可以找到主动接触客户的所有机会,’我会知道什么时候伸出手,目的是什么以及一些关键信息,例如您所拥有的客户名单’最近60天内与客户联系的时间,即将退休的客户,客户的生日等等。

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社区设置
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客户 分割

由于有很多客户,因此需要进行计划并与客户联系,以便进行无缝对话,就好像您完全了解特定客户需求的一切一样。我们将使用强大的过滤功能,根据您当前希望看到的内容,帮助您将业务清单切成薄片并切成小方块。

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行动装置相容 仪表板

与任何地方的客户互动! Cyntexa理解有必要在您手中掌握适合移动设备使用的仪表板和类似功能!因此,我们将把Salesforce金融服务云的全部功能实现到可移动的应用程序中。这将帮助您直接在移动设备上获取所需的所有信息。此外,信息会在所有渠道上保持实时更新,因此您不必’一点都不要念。有了这些,您就可以直接通过手机本身处理客户查询。

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报告书 管理

该工具不仅适用于顾问,还适用于经理!您可以看一下您的移动设备,看一下仪表板,然后在这里,您将获得管理业务,机会,管道报告甚至顾问工作效率所需的所有关键绩效指标,我们将在您的手掌。

我们的 产品

我们在Salesforce 金融 云 中拥有丰富的知识和专业知识,可帮助您以更加加速,优化和有效的方式达到新的高度。
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获得丰富 客户资料

我们从政策系统,核心银行系统,客户管理系统,客户公开共享的东西,他们所必需的数据,他们的生活,生活事件等方面为您提供令人难以置信的客户和潜在客户数据’经历了他们的数字足迹等等。所有这些数据可帮助您清楚地了解其优先级,从而帮助您在非常个人的层面上与他们进行沟通。这肯定会让他们感到自己’成为您唯一的客户,或者至少给他们一个印象,即他们对您有多有价值。

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涡轮增压关系 管理人员

It’不仅与客户或潜在客户有关,而且与公司最重要的重要资产有关。在大多数情况下,尤其是以传统方式,员工或客户关系经理花费大量时间来汇总,联系和管理客户’数据。这降低了它们对重要任务和他们擅长的任务的可用性。所有这些数据处理均由Cyntexa完成,因此您的资产可以发挥最大作用,并有效地帮助您的客户。

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排序所有客户 数据

是的,有时数据甚至看起来不堪重负,但是我们将提供专业知识来帮助您整理所有这些数据,并以有序的格式将其提供给您,以便您可以轻松地访问它!当您的顾问将通过电话与客户交流时,这一点非常重要,因为他可以查看准确的数据,并为客户带来大量关于他/她的黄金信息。

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管理的书 商业

使用Financial 云 的服务,您可以在仪表板上实时访问所有信息。 Cyntexa为您提供法医见解,使您知道下一步应该做什么。这不仅与管理业务有关,还与加深与客户的关系有关。

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运动 工具类

通过这些报告,我们将根据客户的兴趣对他们进行细分。这将使您受益,因为我们可以为您设置令人惊奇的事件,其中,您可以吸引更多类似的客户加入,并获得惊人的投资回报率。我们将为您设置活动,还可以帮助您向您的客户发送个性化电子邮件。

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订婚 仪表板

在这里,我们将向您展示您在公司内部以及与客户的所有互动。在这里,您可以找到主动接触客户的所有机会,’我会知道什么时候伸出手,目的是什么以及一些关键信息,例如您所拥有的客户名单’最近60天内与客户联系的时间,即将退休的客户,客户的生日等等。

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客户 分割

由于有很多客户,因此需要进行计划并与客户联系,以便进行无缝对话,就好像您完全了解特定客户需求的一切一样。我们将使用强大的过滤功能,根据您当前希望看到的内容,帮助您将业务清单切成薄片并切成小方块。

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行动装置相容 仪表板

与任何地方的客户互动! Cyntexa理解有必要在您手中掌握适合移动设备使用的仪表板和类似功能!因此,我们将把Salesforce金融服务云的全部功能实现到可移动的应用程序中。这将帮助您直接在移动设备上获取所需的所有信息。此外,信息会在所有渠道上保持实时更新,因此您不必’一点都不要念。有了这些,您就可以直接通过手机本身处理客户查询。

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报告书 管理

该工具不仅适用于顾问,还适用于经理!您可以看一下您的移动设备,看一下仪表板,然后在这里,您将获得管理业务,机会,管道报告甚至顾问工作效率所需的所有关键绩效指标,我们将在您的手掌。

我们的 处理

我们不会帮助您进行市场营销,我们会帮助您创建品牌。
因此,投资您的品牌,而不是营销。

STEP 1
我们不听答案,而是理解。

我们将您与我们的专家联系起来,他们会通过询问相关问题来了解您的业务要求和当前实施过程中面临的挑战。

建议

STEP 2
我们相信不仅要解决问题,而且要解决问题的原因。

我们通过考虑对企业及其客户合适的事物,而不是我们认为正确的事物,为您的复杂业务挑战提供最佳解决方案。对于我们来说,这是数字转换的真实定义。

实行

STEP 3
我们不是您的供应商,而是您的成功合作伙伴。

我们相信合作而不是为任何人努力,因为我们都知道,我们总是会取得更大的成就。因此,我们充当您的合作伙伴,负责使您和您的业务成功实施。

迭代

STEP 4
您的梦想成为现实,使我们快乐。

我们追求持续改进而不是完美。因此,我们会听取您的反馈,并据此,专注于在每个里程碑,冲刺和发布中不断进行改进。
金融云

是什么让我们
不同 从别人?

我们相信,您定义自己的方式就是世界对您的感知方式。因此,在Salesforce金融服务云的实施,定制和开发方面,我们将自己定义为创新的领导者,这在下面提到的数字中是合理的。

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Salesforce认证顾问
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行业专业化
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Salesforce金融服务云实施项目

产业领域 我们服务

金融服务
使用Salesforce金融服务云吸引更多客户,并有效地为他们提供财务稳定性。
商业银行
通过使保险业务负责人和客户关系经理有权了解销售盲点并增加数量,从而吸引客户。

共同基金
借助用于广告系列的清晰仪表板,可以优化和个性化您的客户范围,并使获得财务收益变得更容易。
零售银行
在Financial 服务 云 的帮助下,达到分支机构的目标并找到新的客户和资产,从而为客户流失识别线索和预测。

我们的 作品集

太棒了
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